授課時數：1天（6小時）

授課對象：股東、總裁、董事長、法人代表。

授課方法：實戰講授(40%)+案例分析(40%)、小組研討(10%)+實操練習(10%)

課程背景：

隨著中國多層次的資本市場逐步推進，新三版全國推廣、IPO注冊制改革、前海股權交易中心的推出，互聯網金融、眾籌方興未艾等等，無不預示著資本整合和金融創新的時代已經來臨。而中國產業結構調整的壓力增大，產能過剩的矛盾突出；第一代創業者面臨無人接班、經營壓力趨大的情況下，試圖退出套現者的日益增多，可以預見，未來中國的10年內，最好的資本市場機會在私募股權基金市場。

課程目標： 

1.讓學員了解究竟什么是股權，進而學會如何進行股權激勵，股權融資。

2.讓學員學會如何設計股權的權、責、利的分配，例如好朋友一起創業，如何書寫出資協議才能不傷感情，不引起糾紛。

3.讓學員的企業業績倍增，通過各種商業模式、資源整合、金融工具的組合，系統性設計企業的未來發展方向。

4.讓學員掌握如何通過外部融資協助企業發展，并且不失去企業的控制權，讓企業有序經營。

5.讓學員掌握分錯的股份如何收回，現場收獲企業在發展中如何解決資金問題（天使、風投、私募），掌握融資秘訣。

課程特色：

通過三級兩層的股權緩沖方案，讓公司的股東、高管、投資人在不同的階段進入注冊股，可以有效解決責權利的平均分配，讓每一個人覺得公平 公開 合理，另外為私募股權投資基金設置好退出機制，有利于企業與投資機構同頻，快速進行聯姻。

課程大綱

第一講：私募股權基金兩種業態及特點

一、差異化解讀

1.創業投資基金

2.私募股權投資基金

二、VC/PE是什么

1.著名PE基金介紹

2.著名vc基金介紹

三、私募股權基金與傳統關聯性解讀

1.定位類區別

2.投向類區別

四、私募股權基金在中國的發展趨勢

1.信托類基金

2.有限合伙類基金

3.契約性基金

案例：私募股權基金上市案例分析

第二講：私募股權基金促企業點石成金

一、私募股權投資帶給給企業的5大價值

1.戰略價值

2.資源價值

3.溢價價值

4.并購價值

5.上市價值

二、私募股權基金項目投資基本法則

1.投資的一般程序

2.商業計劃書的要點

3.盡職調查的框架解讀

4.如何看待技術

5.如何看待市場

6.如何看待技術

7.公司的治理結構和管理體系評判

8.PE如何選項目

9.估值的程序

10.投資退出

三、如何選擇合適的私募股權基金

1.民營企業如何選擇投資人（機構）

2.財務投資者的辨別和認定

3.產業投資者的辨別和認定

4.融資的困惑

5.融資需注意的問題

四、如何設立私募股權基金

1.典型的私募股權基金條款案列

2.私募股權基金·有限合伙制模式舉例

3.私募股權基金·有限合伙制模式

4.股權私募股權基金運營機制介紹

5.私募股權基金·有限合伙制模式

6.私募股權基金運營機制介紹

7.私募股權基金服務機制介紹

案例：共享基金投資路徑分析